Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от службы, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
